Automatización de procesos para gestorías y despachos.
Una gestoría vive de los plazos y de los documentos que llegan tarde. Montamos el sistema que reclama la documentación, la clasifica, prepara las facturas y avisa a cada cliente antes de cada vencimiento. En tu servidor, con tus datos.
15 h
a la semana reclamando documentación a clientes (estimación para una gestoría de 8 personas)
100 %
de los datos fiscales y laborales se quedan en tu servidor, no en la nube de un tercero
0
plazos olvidados: cada vencimiento tiene su aviso al cliente y al responsable
Qué automatizamos en una gestoría
Los cinco procesos que más tiempo se comen.
01
Reclamación de documentación
Cada mes, el sistema pide a cada cliente lo que falta (facturas, nóminas, extractos), por email o WhatsApp, y lo vuelve a pedir si no llega. Tú solo ves la lista de quién ha entregado.
02
Clasificación de facturas
Las facturas que llegan al buzón se leen, se renombran y se guardan en la carpeta del cliente y el trimestre que toca, listas para contabilizar.
03
Avisos de vencimientos
Impuestos, modelos trimestrales, renovaciones: cada cliente recibe un recordatorio con lo que tiene que hacer y cuándo. El responsable, un resumen el lunes.
04
Facturación de la gestoría
Las cuotas mensuales se facturan solas, se envían y se reclaman si no se cobran. Los extras se añaden desde una ficha sencilla.
05
Alta de clientes nuevos
Del formulario de contacto al expediente abierto: recogida de datos, contrato, carpeta compartida y bienvenida, en una tarde en vez de una semana.
¿Tu gestoría hace otra cosa a mano?
Cuéntanoslo en el diagnóstico. Si se repite cada semana, casi seguro que se puede automatizar.
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Trabajas con datos fiscales de otros. Por eso no salen de tu casa.
Una gestoría maneja la información más sensible de sus clientes: nóminas, cuentas, impuestos. La mayoría de herramientas de automatización envían esos datos a servidores de terceros para procesarlos. Nosotros instalamos el sistema en tu propio servidor, así que los datos se tratan dentro de tu empresa.
Eso simplifica el RGPD, el registro de actividades y la respuesta a cualquier cliente que pregunte dónde están sus datos: en tu gestoría, y en ningún otro sitio.
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